Formules de services
Les services se déclinent en 3 formules: sur base d’un d’accompagnement continu, à la consultation ponctuelle ou encore sous la forme d’initiations ou de formations groupées qui peuvent être délivrées pour des particuliers ou en entreprise.
Formule accompagnementVulgarisation / EducationConsultation
- Formation de base « Savoir Investir » – Comprendre pourquoi et comment investir
- Vérification des connaissances
- Savoir déterminer ses objectifs
- Découverte des marchés financiers
- Comprendre et Evaluer sa tolérance aux risques
- Principes Allocation(s) d’actifs
- Comprendre les produits bancaires
- Choisir un/des l’intermédiaire(s)
- Comment suivre son portefeuille
- Réunions de mise au point (# à déterminer)
- Flexibilité (horaires et déplacements)
- Disponibilité continue
- Frais fixes annuels (pas de commissions)
